Das Tarev-Kundenportal gibt deinen Kunden Self-Service-Zugriff auf ihre Aufträge, Rechnungen, Angebote, Lieferungen und Signaturen.
Customer-Portal-User anlegen
- Gehe auf /dashboard/admin/portal-users
- "+ Portal-User" klicken
- Customer auswählen, Vorname + Email + Rolle eingeben
- "Anlegen" — Magic-Link-Mail geht automatisch raus
Drei Rollen
- VIEWER — nur Lese-Zugriff (Standard)
- APPROVER — kann Quotes annehmen + Signaturen unterschreiben
- ADMIN — kann selbst weitere Portal-User einladen (Self-Service-Sub-Accounts)
Login-Flow für den Kunden
- Kunde klickt Magic-Link in der Mail → ist sofort eingeloggt
- Optional: Passwort setzen unter /portal/profil für schnelleren Direkt-Login
- Sessions: 30 Tage, danach automatisch wieder Magic-Link
Was sieht der Kunde
- /portal — Dashboard mit Counter-Cards
- /portal/auftraege — Service-Tickets mit DHL-Style-Tracking
- /portal/bestellungen — Sales-Orders + Lieferungen
- /portal/fertigung — Production-Jobs (falls B2B-Lohnfertigung)
- /portal/rechnungen — PDF-Download + SEPA-Lastschrift-Self-Service
- /portal/angebote — Quotes mit Annehmen/Ablehnen-Buttons
- /portal/signaturen — eSignatur mit "Jetzt unterschreiben"
- /portal/team — Sub-Account-Management (nur ADMIN)
- /portal/profil — Konto-Daten, Passwort, GDPR-Export, Konto-Löschung