Tarev hat ein eigenes Kundenportal unter /portal — getrennt vom Mitarbeiter-Login. Deine Kunden können dort selbständig ihre Auftrags- und Rechnungs-Daten einsehen.
Was deine Kunden sehen
- Dashboard mit allen offenen + abgeschlossenen Vorgängen
- Aufträge mit Status (RECEIVED → IN_PROGRESS → READY → HANDED_OVER)
- Rechnungen mit PDF-Download (XRechnung-Format optional)
- Angebote mit Accept/Reject-Buttons (digital, ohne Email)
- Lieferungen mit Tracking-Nummer
- Signaturen zum digitalen Unterschreiben
Wie du Kunden einlädst
- Dashboard → Kunden → einen Kunden öffnen → "Portal-Zugang einrichten"
- Tarev schickt eine Magic-Link-Mail (kein Passwort nötig zum ersten Login)
- Kunde klickt Link, wählt selbst Passwort, ist drin
Alternativ: Magic-Link pro Anfrage
Du kannst auch ohne Account-Anlegen einen Magic-Link verschicken (z.B. „hier deine Rechnung 2024-0142") — der Link führt direkt zur spezifischen Seite, Kunde sieht nur den verlinkten Vorgang.
Was Kunden NICHT sehen
- Andere Kunden deiner Firma
- Interne Kalkulationen oder Margen
- Mitarbeiter-Daten oder Zeiterfassung
- Andere Mandanten (Multi-Tenant-Isolation)
Vendor-Admin
Unter Dashboard → Admin → Portal-Nutzer verwaltest du alle Customer-Portal-Konten — sperren, Magic-Links neu senden, Aktivitäts-Log einsehen.
Customer-Portal vs. Anbieter-Konto
Customer-Portal-User sind deine Kunden (sehen ihre Daten bei dir). Anbieter-Konto (siehe /anbieter) ist für Firmen die im Tarev-Markt verkaufen wollen.